KONTO & BANK 

BAUSPAREN & STAAT

ABSICHERUNG & VORSORGE

ERFAHRUNG & KOMPETENZ

Ich verfüge über langjährige Erfahrungen in der Finanzbrache. Für Sie erarbeite ich umfangreiche Finanzstrategien – systematisch,  gewissenhaft und detailliert. Dabei zeige ich Ihnen nicht nur, wie Sie Ihre Finanzen aktiv gestalten und planbar machen, sondern auch, wie Sie Kosten in den Griff bekommen und langfristig Vermögen aufbauen.

TRANSPARENZ & WEITBLICK

Transparenz und gegenseitige Offenheit sind bei der Finanzplanung unerlässlich. Nur so können Strategien entstehen, die auch wirklich aufgehen und Sie an Ihr Ziel führen. Sie können sich daher darauf verlassen, dass Sie bei mir auf offene, ehrliche und direkte Worte treffen. Schließlich möchte ich, dass wir auch noch in einigen Jahren voll und ganz hinter dem Finanzkonzept stehen.

PERSÖNLICHKEIT & PARTNERSCHAFT

Ich lege großen Wert auf einen authentischen und vertrauensvollen Umgang. Als Ihr Finanzstratege begleite ich Sie immerhin dauerhaft in verschiedenen Lebensphasen. Entsprechend wichtig ist in meinen Augen eine entspannte, persönliche und vor allem partnerschaftliche Atmosphäre, in der wir uns gemeinsam über erreichte Ziele freuen.

ZUHÖREN & ANALYSIEREN

Unsere Zusammenarbeit beginnt mit einer intensiven Analyse Ihrer aktuellen Finanz- und Vermögenssituation. Anhand einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung klären wir zunächst die Ausgangssituation und stellen mögliche Überschusspotenziale fest. Ich nehme mir in dieser Phase bewusst viel Zeit, um Sie, Ihre momentane Situation sowie Ihre kurz- und langfristigen Ziele genau zu verstehen. Denn erst wenn wir gemeinsam eine transparente Basis geschaffen haben und ich weiß, worauf es Ihnen wirklich ankommt, kann ich Sie optimal beraten. Präzise Fakten sorgen zudem dafür, dass Entscheidungen nicht nur gefühlt, sondern auch zahlentechnisch Sinn machen.

BERATEN & PLANEN

Unter Berücksichtigung aller Faktoren werte ich Ihre Finanzsituation aus und erarbeite ein passgenaues Konzept rund um die Themen Vermögensaufbau, Absicherung und Vorsorge. Dabei decke ich potenzielle Einsparmöglichkeiten sowie eventuelle Versorgungslücken auf. Erst danach geht es um die konkreten Mittel und Produkte, mit denen Ihre Vermögensplanung optimal realisiert werden kann. Besonders wichtig ist mir, dass Sie alle Vorschläge und Optionen verstehen und nachvollziehen können. Daher erhalten Sie bei mir auch keine klassischen Einzelprodukte ohne entsprechenden strategischen Beratungsansatz.

UMSETZEN & BEGLEITEN

Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen sinnvoll für die Zukunft vorzusorgen und Vermögen aufzubauen, abzusichern und zu vermehren. Meine Arbeit ist daher nicht nach der einmaligen Erstellung einer Strategie abgeschlossen. Vielmehr habe ich Ihre Situation dauerhaft im Blick und informiere Sie proaktiv, wenn beispielsweise Änderungen am Finanzmarkt neue Möglichkeiten für Sie eröffnen. Darüber hinaus stehe ich Ihnen natürlich jederzeit für Fragen zur Verfügung – oder wenn es darum geht, Ihre Finanzstrategie an wechselnde Lebenssituationen anzupassen.